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券商晨會(huì)精華：信創(chuàng)熱度升至歷史高位

2022-11-10 08:51:59 來源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超2600只個(gè)股下跌。滬深兩市昨日成交額7787億，較上個(gè)交易日縮量571億。截至收盤，滬指跌0.53%，深成指跌0.79%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.36%。北向資金全天昨日凈賣出6.84億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌1.95%，納指跌2.48%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.08%。

在今日的券商晨會(huì)上，國(guó)盛證券認(rèn)為，信創(chuàng)熱度升至歷史高位；招商證券認(rèn)為，美中期選舉后市場(chǎng)傾向交易衰退，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策或現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)；中信證券認(rèn)為，三季報(bào)盈利筑底，靜待需求轉(zhuǎn)暖。

國(guó)盛證券：信創(chuàng)熱度升至歷史高位

國(guó)盛證券認(rèn)為，人民幣重返升值，外資撤離放緩，市場(chǎng)情緒延續(xù)修復(fù)，信創(chuàng)安全熱度升至歷史高位。伴隨人民幣貶值趨緩，外資撤離壓力減弱，各項(xiàng)情緒指標(biāo)繼續(xù)修復(fù)，其中杠桿情緒與股民情緒均已重返年內(nèi)高位。交易結(jié)構(gòu)層面，TMT成交占比普遍回升，信創(chuàng)安全交易熱度升至歷史高位，具體細(xì)分行業(yè)上，垂直應(yīng)用軟件、IT服務(wù)、鋰、化學(xué)制劑、稀土等成交占比回升居前，而白酒、金屬制品、生豬養(yǎng)殖、證券、航空裝備等成交占比回落居多。

招商證券：美中期選舉后市場(chǎng)傾向交易衰退美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策或現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)

招商證券認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)將成為明年美國(guó)經(jīng)濟(jì)的救生圈。丟掉內(nèi)政牌的拜登，已無法通過財(cái)政支持對(duì)沖明年美國(guó)經(jīng)濟(jì)的下行風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而一旦經(jīng)濟(jì)陷入衰退，貨幣政策幾乎成為唯一選項(xiàng)，明年中美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向降息概率大增。中期選舉的事件驅(qū)動(dòng)行情基本告終，市場(chǎng)將進(jìn)入衰退交易。事件驅(qū)動(dòng)型交易的時(shí)間都不會(huì)太長(zhǎng)，一旦塵埃落定交易就將自動(dòng)關(guān)閉。目前美國(guó)失業(yè)率觸底回升趨勢(shì)漸明朗，今年Q4到明年Q1經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升，事件驅(qū)動(dòng)落幕后，市場(chǎng)將開始進(jìn)入衰退交易，美股即將經(jīng)歷最后一跌（殺業(yè)績(jī)），美債配置價(jià)值顯現(xiàn)，美元處于頂部。

中信證券：三季報(bào)盈利筑底，靜待需求轉(zhuǎn)暖

中信證券認(rèn)為，10月披露的三季報(bào)延續(xù)了A股盈利底部特征，全部A股/非金融板塊2022Q3單季度凈利潤(rùn)同比增速分別為-0.6%/-3.0%，部分行業(yè)龍頭單季度盈利大幅波動(dòng)對(duì)板塊有較大影響。大類行業(yè)中，工業(yè)受高基數(shù)和需求下滑的共同影響，2022Q3單季度盈利同比增速放緩至+2.4%；消費(fèi)板塊在汽車和必選消費(fèi)的貢獻(xiàn)下，盈利增速和ROE相對(duì)穩(wěn)??；TMT和醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)部分化顯著，關(guān)注邊際改善的細(xì)分領(lǐng)域。

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