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原油交易提醒：經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂減弱，油價(jià)延續(xù)漲勢(shì)，警惕地緣風(fēng)險(xiǎn)增加

2022-10-28 08:49:52 來(lái)源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

10月28日（周五）亞市盤(pán)初，美油交投于88.63美元/桶附近；油價(jià)周四延續(xù)漲勢(shì)，因?yàn)閷?duì)美國(guó)原油出口創(chuàng)紀(jì)錄的樂(lè)觀情緒和經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂減弱的跡象蓋過(guò)了需求疲軟的擔(dān)憂。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)原油出口量創(chuàng)下新高，這對(duì)需求來(lái)說(shuō)是一個(gè)充滿希望的信號(hào)。在歐洲央行加息75個(gè)基點(diǎn)后，關(guān)于央行可能接近加息周期終點(diǎn)的臆測(cè)進(jìn)一步支撐油價(jià)。

日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)9月PCE物價(jià)指數(shù)年率、美國(guó)10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。

影響油價(jià)利多因素

【美國(guó)第三季經(jīng)濟(jì)受貿(mào)易推動(dòng)強(qiáng)勁反彈】

在貿(mào)易逆差縮減的情況下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在第三季度強(qiáng)勁反彈，但由于美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息，國(guó)內(nèi)需求是兩年來(lái)最弱的，因此該數(shù)據(jù)夸大了美國(guó)經(jīng)濟(jì)的健康狀況。GDP在第二季度萎縮0.6%，第三季環(huán)比年率為增長(zhǎng)2.6%，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)為增長(zhǎng)2.4%。貿(mào)易逆差收窄為GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了2.77個(gè)百分點(diǎn)，是1980年第三季度以來(lái)的最大貢獻(xiàn)，但消費(fèi)者支出增長(zhǎng)速度從4-6月的2.0%放緩至1.4%。

【馬克龍警告稱明年年初法國(guó)能源價(jià)格將上漲15%】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月26日，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍?jiān)诮邮苊襟w采訪時(shí)就能源價(jià)格發(fā)出警告。馬克龍表示，明年年初法國(guó)電力和天然氣價(jià)格將上漲15%，法國(guó)政府正在采取措施，避免能源價(jià)格更大幅度地上漲。

包括法國(guó)在內(nèi)的歐洲各國(guó)政府正在尋找應(yīng)對(duì)能源價(jià)格飆升、生活成本上漲和高通脹的辦法。根據(jù)歐盟的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐元區(qū)9月份的通貨膨脹率達(dá)到9.9%，高于8月份的9.1%。

【美新核彈部署動(dòng)向引擔(dān)憂】

美國(guó)“政治新聞網(wǎng)”27日引述一份外交文件的內(nèi)容稱，美國(guó)官員本月在布魯塞爾的一次閉門會(huì)議上告訴北約盟國(guó)，?B61-12戰(zhàn)術(shù)核彈抵達(dá)北約在歐洲基地的時(shí)間將從明年春天提前至今年12月。而兩名知情人士透露，該核彈的部署時(shí)間可能比文件顯示的時(shí)間進(jìn)一步提前。

報(bào)道說(shuō)，美提前部署新核彈更多考慮的可能是歐洲盟友，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為自己特別容易受到莫斯科的攻擊。裁軍組織美國(guó)犁頭基金會(huì)政策主管湯姆·科利納分析稱，俄羅斯人知道歐洲有B61核彈，升級(jí)版會(huì)有一定更新，“但差別不大”，“當(dāng)盟國(guó)感到受俄方威脅時(shí)，這可能是向他們提供保證的一種方式”。

【烏克蘭一重要能源設(shè)施遭襲】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月27日，烏克蘭總統(tǒng)辦公室表示，烏克蘭一個(gè)重要能源設(shè)施在夜間遭到襲擊。烏克蘭中部地區(qū)將出現(xiàn)能源短缺，基輔、切爾尼戈夫、切爾卡瑟和日托米爾部分地區(qū)將可能停電。

【俄對(duì)歐天然氣供應(yīng)量過(guò)去數(shù)月下降500億立方米】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月27日，俄羅斯主要天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克公司董事長(zhǎng)列昂尼德·米赫爾松在第十五屆維羅納歐亞經(jīng)濟(jì)論壇上表示，過(guò)去4至5個(gè)月內(nèi)，俄羅斯對(duì)歐天然氣供應(yīng)量下降了500億立方米。截至10月1日，降幅為47%。

影響油價(jià)利空因素

【強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)影響消化，美股收低】

美國(guó)股市標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)周四收低，投資者消化強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和喜憂參半的企業(yè)業(yè)績(jī)。

道瓊斯工業(yè)指數(shù)受工業(yè)股帶動(dòng)收高，而權(quán)重的科技股和與科技相關(guān)大盤(pán)股表現(xiàn)疲軟，使標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)受到令人沮喪的季度業(yè)績(jī)和黯淡財(cái)測(cè)的壓制。

Ingalls&Snyder的高級(jí)投資組合策略師TimGhriskey說(shuō)：“今天的市場(chǎng)走勢(shì)分化，上演了一場(chǎng)雙城記?！?br />
Ghriskey還表示，“科技和科技含量高的公司、高成長(zhǎng)公司面臨很大壓力，另一方面，其他板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，特別是消費(fèi)品、能源、金融、工業(yè)和公用事業(yè)板塊?！?br />
Facebook的母公司Meta?Platforms暴跌24.6%，此前該公司步微軟和AlphabetInc的后塵也發(fā)布了黯淡財(cái)測(cè)。

但重型設(shè)備制造商卡特彼勒(Caterpillar)報(bào)告的季度獲利好于預(yù)期，使其股價(jià)跳漲7.7%，為道指的上漲提供了最大的動(dòng)力。第三季度GDP數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)第三季恢復(fù)增長(zhǎng)，季度核心通脹持穩(wěn)，幫助消除了企業(yè)業(yè)績(jī)帶來(lái)的刺痛。

投資者繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)狀況，尋找美聯(lián)儲(chǔ)從3月開(kāi)始的一連串激進(jìn)加息產(chǎn)生令經(jīng)濟(jì)降溫的預(yù)期效果的證據(jù)。

根據(jù)CME的FedWatch工具，雖然在11月1-2日的政策會(huì)議結(jié)束時(shí)加息75個(gè)基點(diǎn)幾乎是板上釘釘，但在12月加息幅度降至50個(gè)基點(diǎn)的可能性為55%。

Ghriskey補(bǔ)充道，“最重要的主題其實(shí)是美聯(lián)儲(chǔ)。美聯(lián)儲(chǔ)將控制未來(lái)幾個(gè)月的市場(chǎng)走向。”

在標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中，工業(yè)股百分比漲幅最大，通信服務(wù)股跌幅最大，因Meta造成拖累。第三季財(cái)報(bào)季進(jìn)入高潮，標(biāo)普500指數(shù)成份股企業(yè)中已有227家發(fā)布了財(cái)報(bào)，其中74%的業(yè)績(jī)超出分析師的平均預(yù)期。

分析師現(xiàn)預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)的整體盈利料增長(zhǎng)2.5%，10月初預(yù)計(jì)為增長(zhǎng)4.5%。“總的來(lái)說(shuō)，我們已經(jīng)看到盈利達(dá)到或略高于預(yù)期，”Ghriskey稱?！暗@些預(yù)期在整個(gè)季度不斷被下調(diào)?！?br />
快餐連鎖店麥當(dāng)勞上漲3.3%，此前公布的季度同店銷售額超過(guò)預(yù)期。西南航空上漲2.7%，此前該公司公布的季度利潤(rùn)超過(guò)預(yù)期。亞馬遜在盤(pán)后交易中大跌超過(guò)19%，此前該公司給出了令人失望的銷售預(yù)測(cè)。

蘋(píng)果在盤(pán)后交易中急挫逾5%，此前該公司公布的營(yíng)收和利潤(rùn)均超出預(yù)期，但報(bào)告iPhone銷售不溫不火。英特爾盤(pán)后一度跳漲7%，后收窄漲幅，盡管此前該公司下調(diào)了年度營(yíng)收預(yù)測(cè)。

【普京發(fā)表講話淡化核擔(dān)憂】?

俄羅斯總統(tǒng)普京周四沒(méi)有對(duì)烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)表示遺憾，堅(jiān)稱“特別軍事行動(dòng)”仍在實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)，西方對(duì)世界事務(wù)的主導(dǎo)地位即將終結(jié)。

在莫斯科舉行的年度外交政策會(huì)議上，普京在問(wèn)答環(huán)節(jié)對(duì)西方進(jìn)行了超過(guò)三個(gè)半小時(shí)的猛烈抨擊，他顯得自信而放松，與戰(zhàn)爭(zhēng)初期公開(kāi)露面時(shí)的僵硬、正式和不安的神態(tài)形成了鮮明對(duì)比。當(dāng)被問(wèn)及過(guò)去一年是否有任何失望時(shí)，普京簡(jiǎn)單地回答：“沒(méi)有”，盡管他也說(shuō)他總是想著在烏克蘭失去的俄羅斯人。

他的演講中包含了對(duì)“我們西方對(duì)手”的一連串不滿，他說(shuō)他們的“霸權(quán)地位”面臨不可避免的瓦解。普京指責(zé)西方煽動(dòng)烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)，在世界各地制造混亂，“西方獨(dú)霸世界事務(wù)的歷史時(shí)期即將結(jié)束，”普京說(shuō)?！拔覀冋驹谝粋€(gè)歷史前沿，未來(lái)可能是二戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最危險(xiǎn)、最不可預(yù)測(cè)、同時(shí)也是最重要的十年?！?br />
普京在演講中淡化了與西方的核對(duì)峙，堅(jiān)稱俄羅斯沒(méi)有威脅要使用核武器，只是回應(yīng)了西方領(lǐng)導(dǎo)人的核“訛詐?！?br />

總體來(lái)看，經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂減弱，央行可能接近加息周期終點(diǎn)的臆測(cè)支撐油價(jià)；此外，盡管普京發(fā)表講話淡化核擔(dān)憂，但美新核彈部署動(dòng)向依然引發(fā)擔(dān)憂，地緣不確定性風(fēng)險(xiǎn)仍舊極高，油價(jià)短期維持偏多基調(diào)。

北京時(shí)間8:24，美元現(xiàn)報(bào)88.63美元/桶。