花旗：維持快手“買入”評級 目標價88港元 看好雙11表現(xiàn)及可靈AI變現(xiàn)潛力
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近日，花旗發(fā)布研究報告稱，維持快手"買入"評級，目標價88港元。公司預計于11月中旬公布第三季度業(yè)績，該行預測其收入將同比增長13%至352億元人民幣，調(diào)整后凈利潤約48.6億元，均符合市場預期。報告指出，快手GMV增長有望實現(xiàn)約15%的同比增幅，主要受直播電商復蘇和貨架電商良好勢頭推動。此外，預計國內(nèi)廣告業(yè)務將保持穩(wěn)健增長，其他收入增長則會加速，該加速主要得益于傭金變現(xiàn)率提升、電商增值服務商業(yè)化以及可靈AI商業(yè)化的推進。對于即將到來的雙十一大促，花旗認為快手將簡化折扣策略，并通過AI技術(shù)賦能商家。平臺已承諾在蓄水期階段將投入180億流量補貼，全周期流量補貼將達數(shù)千億。正式期階段，平臺將提供20億用戶紅包以及10億商品補貼，幫助用戶、達人、商家抓住雙11大促紅利。值得注意的是，花旗提示投資者關(guān)注管理層對可靈AI 2025年收入前景的指引。近期OpenAI推出Sora2及谷歌升級Veo，可能加速視頻生成模型的市場普及，為可靈AI帶來更大的市場發(fā)展空間。
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