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瑞信:維持中國太保(02601)“跑贏大市”評級 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至27港元

來源:英為財(cái)情


(相關(guān)資料圖)

瑞信發(fā)布研究報(bào)告稱,中國太保(02601)首季新價(jià)值業(yè)務(wù)同比升17%,相比同業(yè)面對利潤率承壓的問題,太保的利潤率已出現(xiàn)改善,主要是產(chǎn)品和渠道組合的轉(zhuǎn)變利好。將太保今年至2025年各年每股盈測分別上調(diào)3%、3%及2%,并將其目標(biāo)價(jià)由24港元上調(diào)至27港元,維持其評級為“跑贏大市”。

該行預(yù)計(jì),在4月份,公司新價(jià)值業(yè)務(wù)增長會(huì)加速,部分受到預(yù)定利率3.5%的傳統(tǒng)分紅保單購買潮的影響;至于次季,保險(xiǎn)公司通過創(chuàng)新危疾產(chǎn)品尋求增長。上半年后,太保或?qū)⒚鎸π聝r(jià)值業(yè)務(wù)比較基數(shù)上升。整體而言,預(yù)計(jì)太保今年新價(jià)值業(yè)務(wù)同比升12%。

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