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動(dòng)態(tài)：國信期貨日評：鋅技術(shù)性調(diào)整鎳偏弱，蘋果寬幅震蕩

2022-08-18 16:52:43 來源：英為財(cái)情

【資料圖】

鋅鎳：鋅技術(shù)性調(diào)整，鎳偏弱震蕩；
周四滬鋅主力合約較前一交易日下跌3.96%。歐洲能源問題暫時(shí)無解，歐洲鋅錠供應(yīng)緊張局面加劇。國內(nèi)鋅精礦加工費(fèi)低位，供應(yīng)緊張局勢未改。精煉鋅內(nèi)外盤倒掛，鋅精礦進(jìn)口盈利窗口關(guān)閉。國內(nèi)四川高溫干旱天氣持續(xù)，電網(wǎng)緊急向四川調(diào)度電力資源，整體來看鋅錠短期供給偏緊。需求方面，整體仍舊相對平淡，下游鍍鋅開工率上行，壓鑄鋅合金開工率大幅下行。庫存方面，LME庫存低位，國內(nèi)社會(huì)庫存本周累庫，上期所庫存變化不大。昨晚公布的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要市場解讀不一，整體表述是近鷹遠(yuǎn)鴿的態(tài)度。鋅在連續(xù)上漲之后有回調(diào)壓力，建議短線多單暫時(shí)減倉，中線等待逢低做多機(jī)會(huì)。
周四滬鎳主力合約較前一交易日下跌2.47%?；久娣矫?，電解鎳產(chǎn)量持續(xù)增長，進(jìn)口盈利盈利窗口關(guān)閉。鎳鐵方面，印尼項(xiàng)目持續(xù)放量，國內(nèi)鐵廠仍處于虧損減產(chǎn)的狀態(tài)。需求端，不銹鋼庫存壓力減弱，產(chǎn)量或企穩(wěn)。而新能源領(lǐng)域，中間品使用比例大幅上行，鎳豆需求減少。終端需求轉(zhuǎn)好或在慢慢正反饋至硫酸鎳環(huán)節(jié)，但原材料MHP供給充足壓制硫酸鎳價(jià)格。庫存方面，LME庫存繼續(xù)下行，國內(nèi)上期所庫存繼續(xù)大幅增加。鎳基本面仍然偏弱，短線在16萬-18萬震蕩。

玉米:現(xiàn)貨偏弱?期貨下跌；
周四玉米期貨下跌，主力C2301暫報(bào)2788元/噸，較上日結(jié)算價(jià)跌1.5%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，南北港口玉米價(jià)格偏弱運(yùn)行，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2670-2690元/噸，集裝箱一等玉米收購2800元/噸，廣東蛇口新糧散船2780-2820元/噸，集裝箱一級玉米報(bào)價(jià)2950-2970元/噸，東北玉米價(jià)格漲跌互現(xiàn)，多數(shù)深加工企業(yè)庫存儲(chǔ)備至近10月新糧上市，黑龍江深加工主流收購2550-2620元/噸，吉林深加工主流收購2600-2740元/噸。近期國內(nèi)玉米現(xiàn)貨表現(xiàn)偏弱，因新玉米上市臨近貿(mào)易商上量而下游需求方采購意愿一般，這對盤面亦形成壓力。從較長期來看，國內(nèi)新作產(chǎn)需缺口繼續(xù)存在，盤面估值偏中性偏低，玉米后期震蕩筑底可能性較大。操作上，低位多單持有。

生豬:現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲?期貨震蕩；
周四生豬期貨震蕩為主，主力LH2301暫報(bào)22590元，較上日結(jié)算價(jià)幾乎持平?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)信息，河南21.2元/公斤-21.7元/公斤，漲0.2元/公斤；山東21.5元/公斤-22.1元/公斤，漲0.4元/公斤。從供需來看，9月開始國內(nèi)豬肉消費(fèi)將季節(jié)性上升，而根據(jù)前期仔豬出生數(shù)據(jù)推算的肉豬供應(yīng)來看,8、9月供應(yīng)偏低，10月開始環(huán)比增加，對應(yīng)著11、12、1月供需面是否面臨缺豬的情況仍無法確定。但目前肥標(biāo)豬價(jià)差轉(zhuǎn)正，市場對未來看漲預(yù)期較強(qiáng)，且暫時(shí)無法證偽，預(yù)計(jì)盤面近期維持偏強(qiáng)走勢。激進(jìn)投資者可輕倉短多。養(yǎng)殖企業(yè)逢高套保鎖定利潤為主。

棉花：鄭棉大幅回落?短線交易為主；
周四，鄭棉大幅下挫，成交略增，持倉顯著增加。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格漲勢維持，3128B指數(shù)較前一日上調(diào)36元/噸，報(bào)16501元/噸。國際市場回落，120美分一線阻力顯現(xiàn)。國內(nèi)大幅下挫，一方面受到外盤走低影響，另一方面后期供應(yīng)壓力依舊限制棉價(jià)中期上方空間。棉價(jià)或延續(xù)弱勢。操作上建議短線交易為主。

白糖：鄭糖尋底?進(jìn)口數(shù)據(jù)低于預(yù)期；
周四，鄭糖刷新低位，成交略有縮小，持倉有所增加。據(jù)云南糖網(wǎng)，廣西現(xiàn)貨價(jià)格小幅下調(diào)20元/噸。云南和廣西現(xiàn)貨價(jià)格幾乎平水。外盤回落壓制國內(nèi)鄭糖價(jià)格?？疹^繼續(xù)增倉。7月進(jìn)口數(shù)據(jù)僅有28萬噸，低于市場預(yù)期。技術(shù)偏空，但基本面上來看，供應(yīng)減幅高于預(yù)期。操作上建議短線交易為主。

蘋果：庫存低位?寬幅震蕩；
周四，蘋果期貨維持震蕩。主力合約AP2210寬幅震蕩，較上一交易日基本持平，減倉0.2萬手，持倉13萬手。全國冷庫目前存儲(chǔ)量約為74.90萬噸，周出庫量約為12.39萬噸，環(huán)比上周增加0.95萬噸。庫存偏低，存儲(chǔ)商及冷庫對今年中秋節(jié)市場需求比較看好。關(guān)注晚熟富士優(yōu)果率情況，操作建議震蕩偏強(qiáng)思路對待。

花生：跟隨油脂板塊運(yùn)行?花生大幅下跌；
周四，花生期貨大幅下挫。主力合約PK2210低位開盤，上午盤內(nèi)深跌，隨后維持窄幅震蕩，較上一交易日跌2%左右，減倉0.3萬手，持倉8萬手。局部地區(qū)降雨，新花生暫未大量上市，關(guān)注上市進(jìn)程。高溫之下存貨商出貨意愿增強(qiáng)，但下游批發(fā)市場采購不多?；ㄉS板塊運(yùn)行波動(dòng)加大，短期建議暫時(shí)觀望。

豆類：美豆天氣溢價(jià)減弱?連粕窄幅波動(dòng)；
周四連粕市場低位震蕩，期價(jià)波動(dòng)區(qū)間大體與前一日相同，短線資金進(jìn)出頻繁，市場對于當(dāng)前價(jià)格多空分歧依然明顯。國際方面，CBOT大豆電子盤窄幅波動(dòng)，天氣對于美豆的影響依然在減弱中，近期旱區(qū)的降雨對美豆生長較為有利。此外美元的走強(qiáng)讓大宗商品承壓。受此影響，匯易網(wǎng)顯示豆粕現(xiàn)貨價(jià)格較昨日小漲，集中漲幅10-20元/噸。日照中紡貨源43%蛋白豆粕開機(jī)4250元/噸。計(jì)近兩日由于豆粕價(jià)格的回落，部分飼料企業(yè)開始采購豆粕，豆粕成交略有好轉(zhuǎn)。相對而言，連粕市場弱勢震蕩，美豆近期未能給予連粕支撐，市場偏弱形態(tài)已經(jīng)顯現(xiàn)，短線交易。??

油脂：馬棕油承壓下挫?內(nèi)盤油脂震蕩走低；
周四油脂震蕩收低，馬棕油開盤走低拖累內(nèi)盤油脂跟盤下挫，空頭拋壓凸顯，主力合約增倉下行。匯易網(wǎng)油脂現(xiàn)貨報(bào)價(jià)顯示，江蘇豆油價(jià)格有所回落，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨?bào)價(jià)10430元/噸-10530元/噸，較上一交易日上午盤面下跌160元/噸。廣東廣州棕櫚油價(jià)格下跌，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨?bào)價(jià)10030元/噸-10130元/噸，較上一交易日上午盤面下跌370元/噸。江蘇張家港菜油價(jià)格小幅波動(dòng)，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨?bào)價(jià)12580元/噸-12680元/噸，較上一交易日上午盤面小跌50元/噸。
周四BMD毛棕櫚油期貨走勢疲軟。周三又有三艘運(yùn)載玉米和葵花籽油的船只離開烏克蘭黑海港口，使得8月1日以來根據(jù)四邊協(xié)議離開烏克蘭的糧船數(shù)量達(dá)到24艘。隨著烏克蘭油籽的離港，油脂市場的供給逐步充裕起來，馬棕油出口的環(huán)比下降依然給市場壓力。國內(nèi)方面，豆油現(xiàn)貨近兩日有所增加，但整體較往年同期依然偏低，中秋的需求尚未有所體現(xiàn)。油脂市場弱勢行情仍未改變。短線操作。

螺紋鋼：上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)好于預(yù)期?但遠(yuǎn)月沽空不變；
周四期螺偏弱震蕩，上午震蕩下行后，午后沖高重新回落。午間上海鋼聯(lián)最新供需數(shù)據(jù)出爐，螺紋鋼產(chǎn)量明顯好于市場預(yù)期，導(dǎo)致午后一波急拉，但長期來看，螺紋鋼雖然庫存偏低，但鋼坯庫存高，上半年熱卷增產(chǎn)后近期將轉(zhuǎn)產(chǎn)螺紋。鋼材供需雙減格局不變，成本卻面臨供增需減。我們認(rèn)為螺紋鋼長期偏空，遠(yuǎn)月沽空為主。

鐵合金：黑色下跌?拖累鐵合金；
錳硅：周四錳硅期貨下跌。目前從原料來看，錳礦發(fā)運(yùn)總體偏少，但錳硅生產(chǎn)大幅減少，對錳礦形成壓力，錳礦下跌后，錳硅生產(chǎn)虧損縮窄，但前期減產(chǎn)落地后產(chǎn)量大幅減少。Mysteel數(shù)據(jù)來看，7月錳硅產(chǎn)量64萬噸，遠(yuǎn)小于供需平衡位置。?Mysteel統(tǒng)計(jì)全國121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國34.37%，較上周增1.79%；日均產(chǎn)量19940噸，增110噸。短期來看鋼廠有復(fù)產(chǎn)預(yù)期，錳硅產(chǎn)量低位環(huán)比略有復(fù)蘇，鋼招早于上月，市場或相對偏強(qiáng)為主。
硅鐵：周四硅鐵期貨大幅下行。硅鐵產(chǎn)量減少，但減幅不及錳硅。Mysteel：2022年7月調(diào)研統(tǒng)計(jì)全國硅鐵主產(chǎn)區(qū)企業(yè)約136家，7月全國硅鐵產(chǎn)量為46.13萬噸，上周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國40.17%，較上期增0.52%；日均產(chǎn)量13801噸，較上期增230噸。硅鐵生產(chǎn)重獲利潤，生產(chǎn)減幅不足，市場或相對偏弱。

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