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獨(dú)家｜資深券業(yè)女將魏峰獲提拔！出任安信證券副總經(jīng)理，分管零售+機(jī)構(gòu)，或籌謀財(cái)富管理一盤(pán)大棋

2022-03-15 20:26:59 來(lái)源：英為財(cái)情

記者最新獲悉，安信證券原網(wǎng)絡(luò)金融部兼財(cái)富管理部行政負(fù)責(zé)人魏峰被正式提拔為公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)零售業(yè)務(wù)委員會(huì)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)委員會(huì)，同時(shí)分管證券金融部。

隨著魏峰的提拔任命，目前安信證券總裁為一正三副，分別是總裁王連志，副總裁、董事會(huì)秘書(shū)劉純亮，以及去年11月升任副總裁的原合規(guī)總監(jiān)廖笑非，至此，公司領(lǐng)導(dǎo)班子已配置較為齊全。

此番任命，在行業(yè)人士看來(lái)，或意味著安信證券對(duì)財(cái)富管理大棋局的更大布局，由一位分管副總將零售業(yè)務(wù)與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)籌安排，可起到更好的服務(wù)提升效果。

作為資深的券業(yè)女將，魏峰進(jìn)入證券行業(yè)已長(zhǎng)達(dá)20年。她在安信證券的就業(yè)生涯始于2007年，算上期間在安信基金的任職時(shí)長(zhǎng)，為安信證券效命時(shí)間長(zhǎng)達(dá)15年。

“性格好，為人真誠(chéng)熱情，是業(yè)界公認(rèn)的優(yōu)秀人才”，有券商高管如是評(píng)價(jià)魏峰，而這也是行業(yè)比較一致的印象。對(duì)于魏峰的業(yè)務(wù)能力，作為同行，上述高管的評(píng)價(jià)就更為具體，“無(wú)論是在安信體系還是在全行業(yè)，在網(wǎng)金、基金投顧、財(cái)富管理等方面，都交出了比較優(yōu)秀的答卷?！?/p>

2021年，在魏峰的帶領(lǐng)下，安信證券基金投顧展業(yè)資格順利獲批，2022年初基金投顧品牌“安心投”正式上線。與此同時(shí)，安信手機(jī)證券APP也躋身百萬(wàn)月活的券商APP之列，其月活、人均使用時(shí)長(zhǎng)、人均啟動(dòng)次數(shù)均位列行業(yè)Top20之列，人均啟動(dòng)次數(shù)更是長(zhǎng)期穩(wěn)居第一。

打造安信財(cái)富管理新名片

近幾年來(lái)，安信證券的財(cái)富管理初見(jiàn)成效，據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示的行業(yè)排名連續(xù)多年保持在行業(yè)前十。今年1月，安信證券基金投顧品牌“安心投”正式上線，正成為安信財(cái)富管理的新名片。安信證券于2021年6月獲得第二批公募基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格，歷時(shí)半年的準(zhǔn)備，在系統(tǒng)建設(shè)、投資管理、制度建設(shè)、人員培訓(xùn)等方面已具備試點(diǎn)展業(yè)條件，并順利通過(guò)監(jiān)管部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收。

在業(yè)務(wù)推廣初期，“安心投”擬根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好推出多個(gè)組合策略，滿(mǎn)足不同類(lèi)型客戶(hù)多樣化需求。其重點(diǎn)聚焦三類(lèi)目標(biāo)客戶(hù)群：一類(lèi)是過(guò)往投資收益或投資體驗(yàn)不佳的存量客戶(hù)，二是新增初級(jí)投資者，三是開(kāi)拓外部增量市場(chǎng)。

在投資配置方面，“安心投”將充分發(fā)揮基金優(yōu)選、組合配置方面的專(zhuān)業(yè)能力；在顧問(wèn)服務(wù)方面，依靠金融科技的力量讓服務(wù)內(nèi)容專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和精準(zhǔn)觸達(dá)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)服務(wù)、真誠(chéng)陪伴和全流程顧問(wèn)式服務(wù)，引導(dǎo)客戶(hù)中長(zhǎng)期配置同時(shí)一線人員的線下服務(wù)，讓服務(wù)更貼心更具有人情味，增強(qiáng)信任感。

關(guān)于券商如何打好基金投顧這張牌，魏峰也頗有心得。她認(rèn)為，一方面公司需要改變傳統(tǒng)的銷(xiāo)售考核導(dǎo)向，從收入、銷(xiāo)售考核，逐步過(guò)度到產(chǎn)品保有、客戶(hù)收益的考核，“投”與“顧”雙方都要建立長(zhǎng)期投資的觀念，形成“基金賺錢(qián)，客戶(hù)也賺錢(qián)”的多贏效應(yīng)。此外，在人才的轉(zhuǎn)型路徑上也需要注重專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，從財(cái)富管理理念到資產(chǎn)配置理論、從產(chǎn)品研究到客戶(hù)有效溝通等各方面能力都需要培養(yǎng)和提高。

網(wǎng)金業(yè)務(wù)一再突破

在魏峰的執(zhí)掌下，安信證券網(wǎng)金業(yè)務(wù)近三年取得了突破性的進(jìn)展。易觀數(shù)據(jù)顯示，2021年，安信手機(jī)證券APP在人均啟動(dòng)次數(shù)和人均使用時(shí)長(zhǎng)上表現(xiàn)優(yōu)異，其中人均啟動(dòng)次數(shù)一路遙遙領(lǐng)先，人均使用時(shí)長(zhǎng)則后來(lái)居上并于12月登頂榜首。

安信手機(jī)證券APP人均啟動(dòng)次數(shù)于2021年12月達(dá)到292.81次，較年初大幅增長(zhǎng)33.29%，該增幅在MAU （月活）Top20券商APP中同樣排名第一。人均使用時(shí)長(zhǎng)方面，安信手機(jī)證券APP于12月登頂榜首，當(dāng)月人均使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)19.29小時(shí)，較年初大增53.58%。

在券商APP如何做好用戶(hù)運(yùn)營(yíng)上，魏峰也深有感觸，用戶(hù)體驗(yàn)是其反復(fù)強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)，“現(xiàn)在券商APP必須具備的特點(diǎn)肯定是以用戶(hù)需求為核心，數(shù)據(jù)也要可視化，而且產(chǎn)品的服務(wù)還要做到智能化?！?/p>

魏峰認(rèn)為這背后的邏輯是：“科技應(yīng)用應(yīng)該從用戶(hù)出發(fā)，從人的角度出發(fā)，由此對(duì)安信證券的用戶(hù)進(jìn)行分析，在用戶(hù)體驗(yàn)方面不斷改進(jìn)，不斷改進(jìn)券商服務(wù)質(zhì)量?！?/p>

在魏峰看來(lái)，通過(guò)分析客戶(hù)、給數(shù)據(jù)賦能等精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，證券行業(yè)要給用戶(hù)帶來(lái)的勢(shì)必是更多的價(jià)值。第一，幫助客戶(hù)整理關(guān)鍵市場(chǎng)信息，集中簡(jiǎn)潔呈現(xiàn)。第二，開(kāi)發(fā)量化策略，豐富線上投顧產(chǎn)品類(lèi)型。

在券商APP如何提升轉(zhuǎn)化率方面，魏峰提煉了兩大關(guān)鍵詞：小站練兵&佛系心態(tài)。即從實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景出發(fā)，通過(guò)小規(guī)模數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)，快速驗(yàn)證方案與數(shù)據(jù)的有效性。確定業(yè)務(wù)目標(biāo)，選擇合適人群，進(jìn)行方案設(shè)計(jì)及內(nèi)容準(zhǔn)備，做好觸達(dá)途徑和話術(shù)準(zhǔn)備，最后營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行。

基于此，魏峰的經(jīng)驗(yàn)是當(dāng)轉(zhuǎn)化效果從1%增長(zhǎng)至5%，有5倍效率提升時(shí)可以考慮進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，特別強(qiáng)調(diào)的是：“不過(guò)度強(qiáng)求更高的轉(zhuǎn)化率，可能會(huì)導(dǎo)致條件過(guò)于特殊（過(guò)擬合），或投入產(chǎn)出失衡。”

標(biāo)簽：財(cái)富管理副總經(jīng)理