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【明日主題前瞻】香港疫情形勢嚴(yán)峻，這些公司新冠檢測產(chǎn)品已銷售至該地區(qū)

2022-02-27 20:34:29 來源：英為財(cái)情

【今日導(dǎo)讀】

淡季不淡！光伏產(chǎn)業(yè)鏈各公司被訂單淹沒，這家公司四大制造基地且均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

香港疫情形勢嚴(yán)峻，這些公司新冠檢測產(chǎn)品已銷售至該地區(qū)

增加產(chǎn)量已取得進(jìn)展，這個(gè)新興巨頭目標(biāo)占據(jù)10%市場份額，該地年復(fù)合增速或超50%

海外大廠停產(chǎn)+海運(yùn)緊張，該產(chǎn)品原材料價(jià)格不斷上漲，行業(yè)醞釀新一輪漲價(jià)

中國運(yùn)營商“算力網(wǎng)絡(luò)”助力“東數(shù)西算”

鉆石價(jià)格大漲40%，這一千億細(xì)分領(lǐng)域或成替代選擇

【主題詳情】

淡季不淡！光伏產(chǎn)業(yè)鏈各公司被訂單淹沒，這家公司四大制造基地且均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

據(jù)媒體走訪調(diào)研多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)后了解到，盡管年初歷來是行業(yè)淡季，但今年是個(gè)例外。無論是上游的硅料、硅片還是下游的電池、組件，抑或逆變器、輔材，產(chǎn)業(yè)鏈各端普遍訂單飽滿，開工率不跌反升。據(jù)多家光伏企業(yè)反饋的信息顯示，今年1月起，國內(nèi)組件環(huán)節(jié)的平均開工率已由50%至60%提升到60%至70%，排產(chǎn)絕對值環(huán)比提升20%以上。有業(yè)內(nèi)人士測算，組件龍頭今年一季度很多都訂單飽滿，排產(chǎn)及出貨規(guī)劃有望環(huán)比持平，同比增速預(yù)計(jì)超50%。

根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約53GW，位于CPIA在11月預(yù)測數(shù)據(jù)的上位區(qū)間（45~55GW），其中分布式光伏新增約29GW，占比首次突破50%。日前，中核匯能發(fā)布《2022年度光伏組件設(shè)備第一次集中采購招標(biāo)公告》，總規(guī)模為6~7.5GW，其中500MW以下組件0.3~0.5GW，500MW以上組件5.7~7GW，大型化組件占比接近95%，行業(yè)大型化轉(zhuǎn)型趨勢明顯。此外，公告中單獨(dú)對N型雙面組件進(jìn)行招標(biāo)，規(guī)模約為0.7~1GW。中信建投分析指出，目前看組件公司對應(yīng)動態(tài)估值在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中處于相對較低水平，上述情況將在2022年通過1-2個(gè)季度的組件公司業(yè)績超預(yù)期得到顯著扭轉(zhuǎn)，龍頭組件公司正走在估值提升的道路上。

A股上市公司中，中來股份是國內(nèi)市場上實(shí)現(xiàn)N型TOPCon電池和組件大規(guī)模量產(chǎn)和大規(guī)模出貨的公司之一，其中電池量產(chǎn)最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%。愛康科技高效組件總產(chǎn)能已達(dá)4.4GW，截止目前太陽能電池組件在手訂單為766.3MW，并已建有浙江湖州、江蘇蘇州、江西贛州、江蘇泰州四大組件制造基地，且均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，可兼容生產(chǎn)166/182/210不同尺寸及不同版型組件。橫店東磁目前擁有600MW硅片、8GW電池、3.5GW組件的內(nèi)部產(chǎn)能。

香港疫情形勢嚴(yán)峻，這些公司新冠檢測產(chǎn)品已銷售至該地區(qū)

香港特區(qū)政府根據(jù)現(xiàn)行《預(yù)防及控制疾病條例》下的公共衛(wèi)生緊急規(guī)例規(guī)定，刊憲以每14天為一周期延續(xù)社交距離限制措施。日前，香港特區(qū)政府行政長官林鄭月娥宣布，將開展全民強(qiáng)制核酸檢測工作。

全球多地出現(xiàn)變株，Omicron傳播速度快，多地新確診人數(shù)達(dá)歷史新高。海外抗原檢測與核酸檢測需求旺盛，國內(nèi)廠家是主要的供應(yīng)商。主要的新冠病毒檢測方法有三種分別是核酸檢測，抗體檢測，抗原檢測。國金證券分析指出，短期來看，全球新增確診患者數(shù)量增長迅速，海外對于新冠抗原檢測試劑需求旺盛；中長期來看，疫情防控需求持續(xù)存在，市場或?qū)π鹿跈z測板塊長期估值水平有新的認(rèn)知；有關(guān)企業(yè)將抗疫需求利潤投入新產(chǎn)品開發(fā)和常規(guī)業(yè)務(wù)拓展，未來優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望抓住機(jī)會打開長期成長空間。

A股上市公司中，凱普生物在香港設(shè)立的香港分子病理檢驗(yàn)中心作為香港衛(wèi)生署指定檢測機(jī)構(gòu)之一，持續(xù)承擔(dān)香港地區(qū)的新冠核酸檢測工作。明德生物表示，已有來自香港地區(qū)的新冠核酸檢測試劑銷售收入。邁克生物表示，新冠檢測產(chǎn)品有銷售至香港地區(qū)。

增加產(chǎn)量已取得進(jìn)展，這個(gè)新興巨頭目標(biāo)占據(jù)10%市場份額，該地年復(fù)合增速或超50%

據(jù)報(bào)道，美國電動汽車廠商Rivian首席執(zhí)行官R.J. Scaringe周四表示，該公司在美國伊利諾斯州諾默爾（Normal）的組裝工廠在增加電動汽車產(chǎn)量方面已取得進(jìn)展，目前公司正在建立一條電池試產(chǎn)線，并計(jì)劃與一家供應(yīng)商共同投資生產(chǎn)電池，其目標(biāo)是到2030年在電動汽車市場占據(jù)10%的份額。

Rivian是美國新興電動車企，其避開了電動化產(chǎn)品已經(jīng)較為豐富的緊湊型和中型車市場，從新能源供給空白但空間巨大的中大型車市切入，并率先量產(chǎn)純電動皮卡R1T。通過細(xì)分市場的選擇，實(shí)現(xiàn)從0到1。東吳證券表示，2022年皮卡車型電動化元年，預(yù)計(jì)特斯拉皮卡，福特 f-150純電、新勢力Rivian、Fisker等車企放量，美國全年電動車銷量有望翻番超130萬輛，2021-2025年復(fù)合增速預(yù)計(jì)將超50%，開啟長期高增。華泰證券認(rèn)為，特斯拉（TSLAUS）為代表的國內(nèi)外造車新勢力產(chǎn)銷量的快速增長，帶動了一批國內(nèi)優(yōu)質(zhì)汽車零配件供應(yīng)商的發(fā)展。隨著北美新能源汽車市場發(fā)展提速，以及Rivian未來產(chǎn)銷量提升，對零配件的需求有望快速增長。

A股上市公司中，拓普集團(tuán)已批量供貨的RIVIAN電動皮卡輕量化底盤系統(tǒng)，單車價(jià)格超過11000 元。海泰科注塑模具應(yīng)用于整車新能源汽車包括奔馳、寶馬、蔚來、Rivian等車型。奧聯(lián)電子主要產(chǎn)品適用于Rivian“滑板底盤”功能類別的整車。

海外大廠停產(chǎn)+海運(yùn)緊張，該產(chǎn)品原材料價(jià)格不斷上漲，行業(yè)醞釀新一輪漲價(jià)

造紙企業(yè)醞釀新一輪漲價(jià)。部分大型造紙企業(yè)日前公布了3月份漲價(jià)函，提價(jià)幅度為300元/噸。有上市紙企人士向記者介紹，目前漲價(jià)比較多的是文化紙，而包裝紙需求轉(zhuǎn)淡。造紙行業(yè)整體需求向好，集中度進(jìn)一步提升。

文化紙和白卡紙漲價(jià)的原因主要有三方面，一是下游需求有所改善，2月迎來文化紙招標(biāo)旺季，且“雙減”政策對于文化紙的需求影響逐步減弱。二是近期海外白卡紙供應(yīng)鏈緊張導(dǎo)致訂單回流國內(nèi)，帶動白卡紙出口需求明顯提升。三是成本端有支撐，根據(jù)卓創(chuàng)資訊，年初至今國內(nèi)商品針葉漿現(xiàn)貨價(jià)格漲幅6.7%，闊葉漿現(xiàn)貨價(jià)格漲幅達(dá)到6.3%，進(jìn)一步推動紙價(jià)上漲。華西證券認(rèn)為近期由于海外漿廠停產(chǎn)檢修以及海運(yùn)緊張導(dǎo)致的國內(nèi)木漿價(jià)格上漲的情況不會短期緩解，成本端有推動紙價(jià)上漲的動力。同時(shí)，海外紙價(jià)也不會在短期快速回落，國內(nèi)紙張的出口增長可以繼續(xù)維持。在進(jìn)口減少，出口增加的大背景下，國內(nèi)市場的紙張供應(yīng)會相對減少，紙廠能夠更加容易的推動紙價(jià)穩(wěn)步提升。

A股上市公司中，晨鳴紙業(yè)目前造紙產(chǎn)能約680萬噸，木漿產(chǎn)能約430萬噸，擁有儲備林約80萬畝，除部分針葉木漿需要進(jìn)口外，基本實(shí)現(xiàn)了漿紙產(chǎn)能的平衡。景興紙業(yè)新建生活用紙中的第一條線已經(jīng)于1月份開始試生產(chǎn)，目前各項(xiàng)調(diào)試工作順利，另一條線預(yù)計(jì)在3月份完成安裝，4月投入試生產(chǎn)。民豐特紙擁有多條現(xiàn)代化造紙生產(chǎn)線，卷煙紙、描圖紙、格拉辛紙?jiān)趪鴥?nèi)均為民豐首創(chuàng)。

中國運(yùn)營商“算力網(wǎng)絡(luò)”助力“東數(shù)西算”

據(jù)中新網(wǎng)，中國的電信運(yùn)營商表示，將積極承接“東數(shù)西算”需求，成為國家級新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者和運(yùn)營者。中國電信集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理劉桂清說，中國電信全面推進(jìn)云改數(shù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)略，一直高度重視和積極參與全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系總體布局設(shè)計(jì) ，將承接“東數(shù)西算”業(yè)務(wù)需求。中國聯(lián)通也表示，全面承接國家“東數(shù)西算”工程，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)“第一算力引擎”。

中國信息通信研究院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所副所長李潔此前披露，在數(shù)據(jù)中心市場，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商占據(jù)了54.6%的市場份額，第三方公司占40%多。相比其他云計(jì)算服務(wù)提供商，運(yùn)營商的優(yōu)勢在于“算力網(wǎng)絡(luò)”。算力網(wǎng)絡(luò)是中國運(yùn)營商自主提出的領(lǐng)先數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)架構(gòu)，中國運(yùn)營商有覆蓋最完善的網(wǎng)絡(luò)資源，也都在發(fā)展算力資源，提供IDC、邊緣計(jì)算以及云IaaS、PaaS、SaaS等算力服務(wù)，同時(shí)也承擔(dān)著可信賴的普遍數(shù)字信息服務(wù)的社會責(zé)任。

上市公司中，中電興發(fā)作為聯(lián)通的社會化運(yùn)營合作方，業(yè)務(wù)與產(chǎn)品已經(jīng)遍布京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等地，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)中心等統(tǒng)一信息基礎(chǔ)設(shè)施的共建、共用、共享，還參與了航空工業(yè)云基地聯(lián)通大數(shù)據(jù)中心、長三角數(shù)據(jù)金融、上海電信、中金（華東）數(shù)據(jù)、蕪湖移動等多個(gè)大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，與國家“東數(shù)西算”規(guī)劃契合；天正電氣生產(chǎn)的框架斷路器、塑殼斷路器、微斷、熔斷器等產(chǎn)品已應(yīng)用于中國電信云計(jì)算內(nèi)蒙古信息園A8和A10數(shù)據(jù)中心、中國移動呼哈數(shù)據(jù)中心、中國移動河北保定數(shù)據(jù)中心、中國移動江蘇南京數(shù)據(jù)中心二期、中國移動（蘇州）汾湖云計(jì)算中心、陜西西咸數(shù)據(jù)中心、上海臨港國際數(shù)據(jù)中心等運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。

鉆石價(jià)格大漲40%，這一千億細(xì)分領(lǐng)域或成替代選擇

根據(jù)IDEX國際鉆石交易平臺數(shù)據(jù)，2022年1月全球成品鉆石價(jià)格指數(shù)大漲5.67%，超過2021年12月4.35%的漲幅，創(chuàng)下自2011年12月以來最大單月漲幅紀(jì)錄。加拿大Diamcor礦業(yè)公司銷售數(shù)據(jù)更為直觀，其以今年2月初至2月中旬完成百萬美元銷售額粗略統(tǒng)計(jì)，每克拉鉆的平均售價(jià)較去年9月上漲了40%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在天然鉆石大漲價(jià)的情況下，培育鉆石或?qū)⒊蔀橐环N新的選擇，其價(jià)格相對天然鉆石具有很大優(yōu)勢，有望成為潛力巨大的鉆石需求替代產(chǎn)業(yè)。國信證券吳雙表示培育鉆石行業(yè)爆發(fā)式增長持續(xù)驗(yàn)證，根據(jù)GJEPC數(shù)據(jù)披露2019-2021年印度培育鉆石全年毛坯進(jìn)口額分別為2.63/4.40/11.30億美元，復(fù)合增速為107.10%，2021年同比+156.99%。此外，據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年全球培育鉆零售市場規(guī)模1404億元，培育鉆制造端市場規(guī)模234億元。

上市公司中，黃河旋風(fēng)是人造金剛石龍頭，擁有接近20年的培育鉆石技術(shù)沉淀，已實(shí)現(xiàn)5-6克拉培育鉆石量產(chǎn)，且產(chǎn)品良率高，2020年公司的培育鉆石占全球銷售市場的20%左右；國機(jī)精工生產(chǎn)并對外銷售的六面頂壓機(jī)可以用來生產(chǎn)培育鉆石，子公司三磨所的新型高功率MPCVD法大單晶金剛石項(xiàng)目產(chǎn)品包括培育鉆石，該項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)30萬片大單晶金剛石。

標(biāo)簽：形勢嚴(yán)峻