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歷時(shí)近一年，東方證券配股獲批，擬募資168億投向投行、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)，3家券商388億配股在途

2022-02-23 23:12:11 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社（深圳，記者黃靖斯）訊，時(shí)隔將近一年，東方證券168億配股迎來進(jìn)展，H股3.08億配股率先獲批。

2月23日盤后，東方證券發(fā)布公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日核準(zhǔn)公司增發(fā)不超過3.08億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。本次東方證券H股配股發(fā)行上市尚需取得香港聯(lián)交所批準(zhǔn)。

東方證券本次配股為A+H股同步發(fā)行，配股募集資金總額預(yù)計(jì)為不超168億元。H股配股獲批的同時(shí)，A股配股申請(qǐng)文件也進(jìn)入反饋意見階段——1月15日，東方證券已向證監(jiān)會(huì)問詢的融資必要性、相關(guān)處罰情況進(jìn)行了答復(fù)。

H股配股獲批之余，東方證券股價(jià)今日表現(xiàn)搶眼，截至收盤，報(bào)12.39元，漲幅4.12%領(lǐng)漲證券板塊；公司H股股價(jià)同樣飄紅，微漲0.69%至5.87港元。

在多種再融資方式中，配股因其募資難度較低、發(fā)行速度更快等優(yōu)勢(shì)備受券商再融資青睞，2020年來已實(shí)施配股的券商達(dá)到9家。另有3家券商388億元配股案在途，除東方證券之外，還有財(cái)通證券和興業(yè)證券，其中東方證券募資金額168億元居首。

募資168億超七成投向投行、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)

2021年3月30日，東方證券披露了配股公開發(fā)行證券預(yù)案，公司擬按每10股配售不超3股進(jìn)行A股、H股配股，配股數(shù)量不超過20.98億股，配股募集資金總額預(yù)計(jì)為不超168億元(具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定)。

該配股方案推出次日一度引發(fā)東方證券股價(jià)跳水，甚至創(chuàng)一年來新低。2021年3月31日收盤，東方證券A股報(bào)收人民幣8.86元，大跌8%；H股報(bào)收港幣5.05元，跌幅2.88%。

對(duì)于配股用途，東方證券表示，在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全面提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

東方證券本次募資主要有四大投向，其中超過七成投向了投行、財(cái)富管理與證券金融業(yè)務(wù)。具體而言，向投行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理與證券金融業(yè)務(wù)均投資不超過60億元，銷售交易業(yè)務(wù)投資不超過38億元，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金不超過10億元。

東方證券表示，增加投行業(yè)務(wù)資金投入將包括但不限于承銷保薦業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)、項(xiàng)目跟投、股權(quán)投資基金等企業(yè)融資全周期服務(wù)，發(fā)展全業(yè)務(wù)鏈投資銀行布局。財(cái)富管理與證券金融業(yè)務(wù)方面，包括但不限于財(cái)富管理、融資融券、金融科技等，進(jìn)一步推動(dòng)公司財(cái)富理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

2021年凈利翻倍，業(yè)績(jī)或受股質(zhì)拖累

除配股獲階段性進(jìn)展之外，東方證券近期也官宣了2021年業(yè)績(jī)預(yù)喜。

2月9日晚間，東方證券披露2021年業(yè)績(jī)快報(bào)。公告顯示，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入243.73億元，同比增長(zhǎng)5.36%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)53.72億元，較上年同期大增97.27%，接近翻倍。

對(duì)于業(yè)績(jī)亮眼的原因，東方證券表示，主要為公司資管、經(jīng)紀(jì)、投行等業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資收益同比增長(zhǎng)，同時(shí)，信用減值計(jì)提同比減少。

凈利高增的同時(shí)，東方證券同日披露的一則《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》也引發(fā)關(guān)注，其中計(jì)提的減值金額并非小數(shù)目。據(jù)公告，2021年?yáng)|方證券計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額共計(jì)13.17億元，減少2021年凈利潤(rùn)9.87億元。

其中，計(jì)提買入返售金融資產(chǎn)占大頭，減值準(zhǔn)備金額達(dá)13.18億元，占計(jì)提總額的比例已經(jīng)超過100%，也相當(dāng)于東方證券當(dāng)期凈利潤(rùn)的24.53%。東方證券表示，受融資人信用狀況變化、質(zhì)押物市值變化等因素影響，買入返售金融資產(chǎn)主要來自是對(duì)未按照協(xié)議約定履行購(gòu)回或補(bǔ)充質(zhì)押義務(wù)的股票質(zhì)押項(xiàng)目計(jì)提減值準(zhǔn)備。

記者同時(shí)注意到，2020年?yáng)|方證券也發(fā)生了金額較大的減值損失，高達(dá)25.92億元，減少公司2020年凈利潤(rùn)19.44億元。相比之下，2021年資產(chǎn)減值較上年已大幅減少，這或是東方證券去年利潤(rùn)高增的原因之一。

3家券商388億配股仍在途

為把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，上市券商再融資熱情居高不下。而在定增、配股、可轉(zhuǎn)債等多種再融資方式中，配股也因其募資難度較低、發(fā)行速度更快、募資規(guī)模更大、不會(huì)稀釋老股東權(quán)益比例等優(yōu)勢(shì)格外受歡迎。

就在1個(gè)月前，中信證券號(hào)稱券業(yè)史上最大配股的順利落地就格外吸睛。1月26日，中信證券發(fā)布配股發(fā)行結(jié)果公告，本次A股配股有效認(rèn)購(gòu)金額為223.96億元，而后，其80億元配股募資用于現(xiàn)金管理也一度引發(fā)熱議。

配股在券商再融資方式中有多受歡迎？據(jù)財(cái)聯(lián)社記者此前統(tǒng)計(jì)，2020年以來，含中信證券在內(nèi)，已有9家券商已實(shí)施配股，包括東吳證券、紅塔證券、華安證券、國(guó)元證券、招商證券、山西證券、天風(fēng)證券、國(guó)海證券，共計(jì)募資803.26億元，其中東吳證券在期間實(shí)施了2次配股。

此外，另有3家券商配股案在途，除東方證券之外，還有財(cái)通證券和興業(yè)證券。按目前擬募資金額計(jì)算，3家券商配股規(guī)模合計(jì)已達(dá)388億元；東方證券募資金額168億元居首，興業(yè)證券140億元次之，財(cái)通證券80億元排第三。其中，財(cái)通證券的配股申請(qǐng)于1月26日獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，擬向原始股東配售10.77億股新股。

標(biāo)簽：財(cái)富管理東方證券