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持續(xù)融冰，萬達再發(fā)美元債獲超額認購

2023-02-09 12:43:29 來源：觀察者網(wǎng)

（文/馬媛媛編輯/周遠方）2 月 6 日，萬達發(fā)行一筆3 億元美元債。此前，萬達已在1月成功發(fā)行一筆4億的美元債。

(相關(guān)資料圖)

據(jù)了解，此筆 3 億規(guī)模的美元債期限為 3 年，初始指導(dǎo)價 12.5% 區(qū)域，最終指導(dǎo)價 12.375%，息票率為 11.00%，收益率為 12.375%，發(fā)行價格 96.639 美元，交割日為 2023 年 2 月 13 日，到期日為 2026 年 2 月 13 日，資金用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資。

該債券最終獲得8.3億美元的訂單認購，遠高于原定的3億美元規(guī)模。

而此前萬達商管在1月發(fā)行的 2 年期 4 億美元債券，被稱為地產(chǎn)美元債新發(fā)“破冰”。因為自 2021 年 11 月以來，這是首筆來自中資地產(chǎn)發(fā)行人的公開簿記交易。

更值得一提的是，萬達發(fā)行的是美元信用債。即以美元計價但沒有抵押品,完全靠公司良好的信譽而發(fā)行的債券。

一位長期在香港從事相關(guān)行業(yè)的人士對此表示：能在當(dāng)前市場發(fā)出美元信用債，說明在海外投資者看來萬達還是有一定的價值,這充分說明了企業(yè)良好的信用,也為其他努力維護企業(yè)品牌的房企帶來了堅持下去的理由。與此同時他還指出，相比較而言這一利率也并不算高。

此外，萬達商管的管理層在美元債發(fā)行路演會上透露，珠海萬達商管預(yù)計將于今年二季度完成在香港IPO上市。

珠海萬達商管是萬達廣場自持和輕資產(chǎn)輸出的經(jīng)營主體。據(jù)其更新后的招股書顯示：2022年上半年，珠海萬達商管的收入為134.8億元，較2021年上半年的106.4億元同比增加26.7%。毛利方面，公司2022年上半年毛利為65.9億元，較2021年上半年的45.1億元增長46.1%；2022年上半年凈利潤為40.5億元，較2021年上半年的6.6億元增長517.3%；毛利率為48.9%，較2021年上半年的42.4%有所提升；凈利率為30%，較2021年上半年的6.2%大幅提升。

在經(jīng)歷輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型后，萬達的大部分收入來源于物業(yè)租賃及管理和酒店運營，與其他專注于住宅開發(fā)的房企有著顯著差異。

數(shù)據(jù)顯示，2022年萬達商管年收入553.1億元，完成年計劃的99.6%，同比增長7.4%；租金收入508.5億元，同比增長8%；商鋪出租率98.7%；租金收繳率100%；開業(yè)55個萬達廣場，完成年計劃100%。

2022年萬達商管累計開業(yè)473個項目，管理商業(yè)面積6556萬平方米，其中租賃面積4445萬平方米，同比增長11%；在建萬達廣場187個，商業(yè)面積2195萬平方米。

有業(yè)內(nèi)人士指出：地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)短期內(nèi)很難復(fù)蘇，但對于已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型的萬達而言，短期內(nèi)消費和文旅的復(fù)蘇是利好商業(yè)地產(chǎn)的，這正是吸引投資者積極認購的重要因素。

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