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微頭條丨剛拿下幾千億銀行授信，碧桂園30天內(nèi)再度配股

2022-12-09 05:58:12 來源：白丁財(cái)說

碧桂園又配股融資了。

這是碧桂園不足30天內(nèi)的第二次配股融資，也是半年內(nèi)的第三次。

(資料圖片僅供參考)

三次配股，碧桂園共融資凈額約114億港元。

值得一提的是，近期房地產(chǎn)行業(yè)融資渠道利好不斷，作為地產(chǎn)龍頭，碧桂園更是獲得3000億元意向性綜合授信支持。

然而，3000億元銀行授信還只是具備“意向性”，要想真正落地成為貸款，還得滿足必要的條件，并需要很復(fù)雜的流程要走。

這對(duì)于當(dāng)前的碧桂園而言，象征意義大于現(xiàn)實(shí)意義。畢竟，碧桂園已經(jīng)開啟了75折促銷模式，急需回籠現(xiàn)金的情況下，配股不失為最佳選擇。

迫于無奈，半年內(nèi)三次低價(jià)配股

12月7日，碧桂園在港交所發(fā)布配股融資公告。

公告稱，碧桂園此次擬配售共17.8億股股份，價(jià)格為2.70港元/股。配售股份占該公司的已發(fā)行股本約6.88%，及擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約6.44%。

截至12月6日收盤，碧桂園股價(jià)為3.17港元/股。這也意味著，碧桂園此次配股價(jià)格折讓幅度為14.8%。

本次配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額估計(jì)為約48.06億港元，所得款項(xiàng)凈額估計(jì)不少于約47.41億港元。

值得一提的是，這是碧桂園30天內(nèi)第二次配股融資，也是半年來的第三次。

11月15日，碧桂園發(fā)布公告稱，公司以2.68港元/股的價(jià)格，配售14.63億股新股，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為38.71億港元，將用于境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資及一般營(yíng)運(yùn)資金。當(dāng)時(shí)配售價(jià)折讓幅度為18%。

而早在7月份，碧桂園也已進(jìn)行過一次配股，配售價(jià)格為3.25港元/股，折讓12.6%，承配人認(rèn)購股份合計(jì)8.7億股，配售所得款項(xiàng)凈額約27.90億港元。

三次配股，碧桂園共融資凈額約114億港元。

值得注意的是，碧桂園這三次配股，都屬于低價(jià)配股。

對(duì)于公司為何在股價(jià)不算是很有優(yōu)勢(shì)的時(shí)候配股，碧桂園方面曾表示:

在股價(jià)較高的時(shí)候公司認(rèn)為沒有需要進(jìn)行配股，之前沒有預(yù)判到行業(yè)如此寒冷。一是當(dāng)股價(jià)跌到3港元多的時(shí)候，市場(chǎng)也比較悲觀，不確定銷售何時(shí)回暖；二是在債券市場(chǎng)看到機(jī)會(huì)，就希望在三張報(bào)表間平衡，股權(quán)融資所得的錢主要用于債券回購，這也是對(duì)報(bào)表的一個(gè)修復(fù)動(dòng)作。

簡(jiǎn)言之，就是沒有提前意識(shí)，如今為了償還債務(wù)，不得已而為之。

而同樣是地產(chǎn)巨頭，萬科的股權(quán)融資就要合理得多。

近日，隨著A股上市房企股權(quán)融資的重啟，包括萬科在內(nèi)的一大批房企，都開始伺機(jī)而動(dòng)。

12月1日，萬科發(fā)布公告稱，第一大股東深鐵集團(tuán)提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)，批準(zhǔn)配發(fā)的新股數(shù)量不超過A股/H股數(shù)量的20%。

按照萬科約2250億元的市值，以及 20%增發(fā)上限計(jì)算，萬科此次配發(fā)新股，預(yù)計(jì)可以募資超400億元。

同為地產(chǎn)巨頭，碧桂園的配股就有點(diǎn)“窩囊”了。

急需現(xiàn)金，幾千億銀行授信意義不大

不只是配股價(jià)格低，碧桂園此次配股的時(shí)機(jī)，也有點(diǎn)耐人尋味。

先不論不到30天內(nèi)第二次配股的急切，要知道，自11月24日以來，碧桂園已經(jīng)先后與十家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共計(jì)獲得逾3000億元意向性綜合授信支持。

有了3000億元的銀行授信額度不用，還低價(jià)配股，碧桂園這是什么操作的？

這就要從什么是授信額度說起了。

所謂的授信額度，是指銀行等金融機(jī)構(gòu)為用戶核定的貸款指標(biāo)，額度多寡與企業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)狀況息息相關(guān)。